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魔兽和兽人起初并不被巨人所看重，但是巨人渐渐发现魔兽和兽人竟然会利用一种极为弱小的能量进行缓慢的自我完善与进化，这引起了巨人炼金术士的兴趣，那时候的生物普遍吸收还很充盈的纯粹能量（能量等级：原始之气-本初能量-纯粹能量-神力-魔法/魔力）那时候的兽人和魔兽因为赢弱的肉体所限，根本不能吸收纯粹能量，因为难以消化也难以利用，所以只能吸收神力，炼金术士仔细的研究了兽人和魔兽的能量吸收体系，发现及其落后稚嫩，为了研究，巨人炼金术士创造出了最早的功法，因为层面的不同，即使只是几个炼金术士随便的研发。都让这些低等的试验品欣喜若狂，实力突飞猛进，但是再怎么进步都难以和太初巨人族相提并论，太初巨人族又逐渐发展出了最古老的机械学和锻造学，他们创造了工具体系，材料学，零件体系，动力体系，传动体系和工作体系，从而创造了巍峨如山脉的巨型机器，由于当时的材料以及能源核心，他们可以轻易做到后世的天匠穷尽一生也无法做到的事情，练金术师看到了机械学的潜力，暂缓了对于魔兽和兽人的研究，转而去研究炼金学和机械学锻造学的融合体系。
兽人和魔兽生活在巨人的阴影下惶惶不可终日，尤其一些高等兽人深知自己对于太初巨人来说不过是试验品，刀俎上的鱼肉，要杀要剐任人摆布，但是实力的差距宛如鸿沟难以逾越，即使给他几百万年也不可能达到巨人的实力，这是物种的差距，就像一只蚂蚁无论如何进化最后还是会被大象一脚踩死。
高等兽人高等魔兽的智慧不压于巨人，甚至因为巨人一根筋的缘故他们还更加聪慧，于是高等兽人和魔兽开创了最早的毒药学和解刨学，他们冶炼金属植物，解刨巨人的尸体，提取巨人的血液，最终创造出了人族，也就是巨人族的究极弱化版本。
人族虽然体质无比羸弱，但是在智慧上还要超过巨人兽人，最早的人族很快和兽人高等魔兽达成了共识，那就是巨人不灭绝不会出头，永远笼罩在巨人的阴影之下，起初打算采用毒药毒杀巨人，后来发现太不现实，巨人族此时种族庞大，且巨人炼金术士的研究可能远远超过他们，于是只剩下一条路，就是提高自身实力，已达到可以对抗巨人的阶段，但是这个目标同样遥遥无期，人族和兽人高等魔兽几乎绝望。
此时出现了一件很有趣的事，就是龙族始祖的形成，四条龙型的魔兽，此时还没有龙族这个概念，他们无意中发现了一片太初生命遗忘在这里的鳞片（巨大无比，就像一座小山。）这片鳞片在无尽汪洋沉淀了不知多少岁月，在一次潮汐中被冲到了沙滩上，鳞片中恰巧有一滴太初生命的血液，被四条魔兽分食（要不是十几亿年岁月的磨砺，这四条魔兽根本无法破开鳞片，更别说接触到其中的太初之血。）四大始祖互相孕育出了整个龙族，因为吸收了太初之血，物种的阶级得以进化，实际上已经和太初巨人是一个级别的了。
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